Инвестируйте
в стабильный доход
под управлением профессионалов
Инвестиционные инструменты на базе ОФЗ
ИИС от «Алго Капитал» — это специальный счёт доверительного управления со стратегией на базе активно управляемого диверсифицированного портфеля облигаций федерального займа (ОФЗ) и фьючерсных
контрактов срочного рынка Московской биржи.
ОФЗ — это облигации федерального займа. Покупая эти бумаги, вы даете в долг Российской Федерации, а она возвращает вам средства в оговоренный срок уже с процентами.
надёжных инструментов
на российском рынке
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это счёт доверительного управления или брокерский счёт физического лица для вложения в ценные бумаги на российском финансовом рынке с налоговым преимуществом.
ИИС позволяет инвесторам не только сохранить капитал и
получить инвестиционный доход, но и получить дополнительную
доходность от государства в виде инвестиционного налогового
вычета (13% или 52 000 рублей) или полностью освободить полученный доход от налогов.
Ключевое отличие ИИС на доверительном управлении от брокерских продуктов:
Вам не нужно самостоятельно разбираться и ежедневно следить за рыночными котировками, самостоятельно решать, в какие ценные бумаги инвестировать.
За вас всё делает профессиональный управляющий согласно инвестиционному профилю стратегии.
Как получить налоговый вычет?
Вид налогового вычета на ИИС вы выбираете самостоятельно в зависимости от личных инвестиционных целей.
Вычет может получить только физическое лицо – налоговый резидент РФ.
Предоставляется на сумму денежных
средств, внесенных на ИИС (но не более
400 000 рублей) в течение года.
Вычет на взнос в размере 13% можно
получать ежегодно при его пополнении
в течение всего срока действия ИИС.
Освобождает доходы, полученные вами
на ИИС в полном объёме за весь срок
действия счёта.
Заявление подается в конце срока действия ИИС — через 3 года.
Принцип работы
- Чтобы начать инвестировать необходимо подписать договор доверительного управления на ведение Индивидуального Инвестиционного Счёта (ИИС).
- Оформить договор и открыть счёт можно онлайн. Для этого потребуется только подтверждённая учетная запись на портале госуслуг (ЕСИА). При желании вы можете приехать в офис и оформить договор в тот же день.
- Эксперты по финансовому планированию предоставляют готовую стратегию с возможной доходностью до 20% годовых. Вам не нужно следить за рынком и разбираться в инвестициях.
- Вы стабильно увеличиваете ваш инвестиционный доход за счет гарантированного налогового вычета от государства и доходности стратегии на базе ОФЗ и фьючерсных контрактов Мосбиржи.
- Следить за состоянием инвестиционного счёта очень просто. Личный кабинет отражает всю статистику по доходности на ежемесячной основе. Менеджеры всегда проконсультируют по любым возникающим вопросам.
Расчёт потенциальной доходности ИИС Стратегия «Сбалансированная»
-
Стартовый капитал400 000 рублей
-
Срок3 года
- Доходность в годовых: +21.59%
- Финансовый результат: +21.59%
- Финансовый результат с учётом вычета: +21.59%
Доходность стратегии
|
Доходность за 12 месяцев (ноябрь 2020 – октябрь 2021) |
Доходность за последний месяц (октябрь 2021) |
Доходность с момента основания, в годовых |
Коэффициент Шарпа |
| 5.95% | 4.65% | 18.24% | 2.21 |
| Доходность за 12 месяцев (ноябрь 2020 – октябрь 2021) | 5.95% |
| Доходность за последний месяц (октябрь 2021) | 4.65% |
| Доходность с момента основания, в годовых | 18.24% |
| Коэффициент Шарпа | 2.21 |
Доходность стратегии за веcь период
| Год | Доходность за год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сент | Окт | Ноя | Дек |
| 2021 | 0.00% | -1.77% | 0.20% | -1.33% | -2.44% | -1.54% | 0.14% | -1.42% | 0.78% | 2.96% | 4.65% | ||
| 2020 | 36.56% | 3.98% | 3.31% | 4.60% | 2.77% | 1.21% | 0.91% | -0.35% | -0.67% | 4.68% | 5.46% | 3.80% | 2.09% |
| 2019 | -0.17% | -0.17% |
| Год | 2021 | 2020 | 2019 |
| Доходность за год | 0.00% | 36.56% | -0.17% |
| Янв | -1.77% | 3.98% | |
| Фев | 0.20% | 3.31% | |
| Мар | -1.33% | 4.60% | |
| Апр | -2.44% | 2.77% | |
| Май | -1.54% | 1.21% | |
| Июн | 0.14% | 0.91% | |
| Июл | -1.42% | -0.35% | |
| Авг | 0.78% | -0.67% | |
| Сент | 2.96% | 4.68% | |
| Окт | 4.65% | 5.46% | |
| Ноя | 3.80% | ||
| Дек | 2.09% | -0.17% |
Из чего состоит ваш портфель
Стратегия представляет собой активно управляемый диверсифицированный портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) и фьючерсных контрактов срочного рынка Московской биржи.
Портфель инструментов с фиксированной доходностью (защитная часть) формируется из Государственных ценных бумаг - выпусков облигаций федерального займа.
Агрессивная часть портфеля размещается в расчетные фьючерсные контракты Срочного рынка Московской биржи.
Почему вам нужно открыть ИИС в «Алго Капитал»
рынке
Московской биржи
с 2008 года
операций
